Meiji Gekken: 1874

Shizuma Origasa, que alguna vez fue un renombrado samurái en el dominio de Aizu, ha atravesado tiempos difíciles tras la aplastante derrota de su región de origen contra el nuevo gobierno imperial. Para llegar a fin de mes, Shizuma ahora trabaja como conductor de rickshaw en Tokio. Mientras tanto, busca incansablemente a su prometida desaparecida, Sumie Kanomata, la hermana menor de su amigo cercano Gennosuke, quien le había confiado a Shizuma su seguridad en sus últimos momentos.

Después de frustrar un complot de asesinato, Shizuma es contratado por la policía y aprovecha esta oportunidad para promover su búsqueda de Sumie. Sin embargo, pronto aterriza en un torbellino de conspiraciones políticas que involucran a leales al gobierno, rebeldes persistentes, cortesanas astutas, extranjeros entrometidos e incluso un misterioso miembro de la yakuza, Kyoushirou Shuragami.