The Yearning Fox Lies in Wait

En la era Taishou, Kiyo Fukasaku se muda a Tokio para asistir a la Universidad Imperial. Después de perderse en las sinuosas calles de la ciudad, tiene un encuentro casual con un hombre llamado Ozaki, quien aparentemente reconoce el apellido de Kiyo. A cambio de completar las tareas del hogar, Ozaki le ofrece a Kiyo un lugar donde quedarse y los dos comienzan a vivir juntos.

Sus días se mezclan, uno por uno, hasta que Kiyo descubre el secreto de Ozaki: el hombre es un espíritu kitsune que ha vivido durante cientos de años. Además, Ozaki sólo aceptó dejar que Kiyo viviera con él para pagar una deuda que tenía con Seishirou Fukasaku, el abuelo de Kiyo. Entre un kitsune que dice odiar a los humanos y un chico cuyo carácter ha despertado viejos recuerdos, ¿puede haber un final feliz?